全球化肥供應仍將趨緊 中國如何應對

發(fā)布時(shí)間：2008-04-02

     從2005年開(kāi)始，全球化肥市場(chǎng)出現緊張局面，價(jià)格不斷上漲，到2007年下半年，化肥供應緊張已經(jīng)成為全球面對的主要問(wèn)題。與2007年初相比，2008年初(2月)全球氮肥價(jià)格增長(cháng)均超過(guò)50%，鉀肥價(jià)格增長(cháng)了100%以上，而磷肥價(jià)格則增長(cháng)了200%以上。此輪全球化肥價(jià)格的增長(cháng)是由于整體供需不平衡和部分國家的波動(dòng)所致，詳情如下：
    1、能源及糧食生產(chǎn)形勢影響了氮肥生產(chǎn)格局，全球供應趨緊
    2007年全球氮肥消費約1.2億噸(折N，下同)左右，其中農業(yè)消費量達到1億噸，氮肥生產(chǎn)能力約1.46億噸，產(chǎn)能大于需求2000萬(wàn)噸。然而2005年以來(lái)全球氮肥價(jià)格卻出現了大幅度增長(cháng)，主要是因為全球能源價(jià)格的快速增長(cháng)，全球67%的氮肥是用天然氣生產(chǎn)，27%是用煤炭生產(chǎn)(主要在中國)，其它是用原油等原料生產(chǎn)。近幾年來(lái)全球能源價(jià)格劇烈增長(cháng)，其中美國的天然氣價(jià)格從2000—2003年的2.88美元/MM Btu增長(cháng)到了8.6美元/MM Btu以上，北美氮肥產(chǎn)業(yè)受到了嚴重影響。而西歐的天然氣價(jià)格也增長(cháng)到了7.6美元/ MM Btu，大部分氮肥企業(yè)關(guān)閉或處于停產(chǎn)狀況。世界氮肥生產(chǎn)主要轉向具有能源優(yōu)勢的國家，例如俄羅斯和中東地區天然氣價(jià)格不到1美元/MM Btu，特立尼達、馬來(lái)西亞、印尼天然氣價(jià)格僅2—3美元/MM Btu，都具有絕對優(yōu)勢。同樣，中國70%的氮肥以煤炭為主，我國煤炭?jì)r(jià)格折算成天然氣價(jià)格約2.5—3美元/MM Btu，因此中國氮肥工業(yè)得到了較大地發(fā)展。由于歐美傳統氮肥包括硫酸銨、硝酸銨、氯化銨等非尿素氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量出現萎縮，尿素作為唯一增長(cháng)的氮肥產(chǎn)品，生產(chǎn)壓力增大。自本世紀初以來(lái)，全球糧食庫存持續降低，糧食生產(chǎn)壓力驟然加大，氮肥需求以年2.4%的速度增長(cháng)，由于單純依靠尿素，所以尿素需求增長(cháng)速度翻了一番，預計2006—2011年會(huì )達到4.6%。但由于天然氣供應緊張導致多數國家開(kāi)工率不足，預計2007—2011年全球尿素需求增長(cháng)3000萬(wàn)噸，而產(chǎn)能僅增長(cháng)1600萬(wàn)噸，尿素需求趨緊的局面會(huì )繼續保持。
    2、受磷礦和硫磺雙重影響，全球磷肥供應趨緊
    在過(guò)去10年中，全球磷肥供需同步增長(cháng)，總體表現為供大于需，2007年全球磷肥需求約4000萬(wàn)噸(P2O5，下同)，而磷肥產(chǎn)量約4300萬(wàn)噸。雖然供應大于需求，但自2005年以來(lái)全球消費量增長(cháng)了300萬(wàn)噸以上，而產(chǎn)量卻未能增長(cháng)，從而導致供應趨緊。產(chǎn)量未能增長(cháng)的原因在于磷礦和硫磺價(jià)格的增長(cháng)對全球磷肥生產(chǎn)形勢產(chǎn)生了影響。作為最大的磷肥生產(chǎn)國美國，自上世紀末開(kāi)始面臨磷礦品位下降和供應不足的問(wèn)題，同時(shí)受到國際供大于需的影響，美國磷肥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟萎靡不振，自1999年開(kāi)始美國大范圍關(guān)閉磷肥生產(chǎn)裝置，到2006年底共關(guān)閉了299萬(wàn)噸P2O5生產(chǎn)能力。同時(shí)，受硫磺及磷礦石供應的影響，主要磷肥生產(chǎn)國如俄羅斯、摩洛哥等國也未能繼續擴大磷肥生產(chǎn)能力，而預期大力發(fā)展的沙特等國也被迫中止了磷肥生產(chǎn)計劃，全球磷肥產(chǎn)能增加主要來(lái)自中國。從2005年開(kāi)始，中國磷肥產(chǎn)量擴大不足400萬(wàn)噸，基本與全球新增需求平衡，但是美國為滿(mǎn)足生物能源發(fā)展的需求，大量減少磷肥出口，與04年相比，07年美國磷酸二銨、磷酸一銨和重鈣等磷肥出口下降了100萬(wàn)噸，打亂了原有的國際貿易版圖。目前新的生產(chǎn)和貿易格局尚沒(méi)有形成，產(chǎn)能擴張和國際市場(chǎng)混亂的局面仍將繼續。
    由于全球能源形勢變化，作為能源副產(chǎn)物的硫磺也受到了影響。全球最大的硫磺生產(chǎn)地區北美因能源價(jià)格升高供應日漸緊張，使得硫磺生產(chǎn)難以擴大，價(jià)格增長(cháng)。俄羅斯目前的基礎能源輸出戰略也使得硫磺生產(chǎn)難以擴大。全球硫磺生產(chǎn)重點(diǎn)轉向中東地區，逐漸形成了壟斷機制，直接導致價(jià)格節節攀升。我國硫磺價(jià)格從2007年初的54美元/噸一直增長(cháng)到目前的600美元/噸。如果按照每噸磷酸二銨消耗0.5噸硫磺計算，2008年我國磷酸二銨的生產(chǎn)成本將比2007年增長(cháng)2000元/噸左右。
    3、鉀肥高度壟斷，生產(chǎn)緊縮導致價(jià)格不斷增長(cháng)
    2007年全球鉀肥消費量約2710萬(wàn)噸，而產(chǎn)能高達4000萬(wàn)噸。產(chǎn)能如此巨大，為何世界鉀肥會(huì )出現供應趨緊及價(jià)格增長(cháng)的局面？其主要原因在于鉀肥生產(chǎn)供應的高度壟斷，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國、以色列、約旦六國的產(chǎn)量占全球的88%，而消費量占57%的中國、美國、巴西、印度等國的產(chǎn)量?jì)H占世界總產(chǎn)量的8%。世界五大鉀肥生產(chǎn)商(Potashcorp，Mosaic，Belaruskali，Kali&Saiz, Uralkali)的氯化鉀產(chǎn)能占全球的65%，出口量占全球的80%以上，形成了高度壟斷。由于2005年以前鉀肥產(chǎn)能的高度過(guò)剩，鉀肥生產(chǎn)商利潤低下，從2005年開(kāi)始鉀肥生產(chǎn)商形成了統一聯(lián)盟，將鉀肥開(kāi)工率從87%降到了80%以下，達到控制產(chǎn)量，提高價(jià)格的目的。巧合的是，2006年加拿大鐵路工人罷工，俄羅斯Uralkali一號礦發(fā)生透水事故(產(chǎn)能下降14%)，2007年全球鉀肥產(chǎn)量下降到2928萬(wàn)噸左右，全球鉀肥供需立即顯現趨緊的態(tài)勢。國際鉀肥寡頭在實(shí)現控制產(chǎn)量的同時(shí)，他們也逐漸提高了鉀肥的價(jià)格，2005年中國鉀肥談判在1000元人民幣/噸的基礎上增加了40美元，2006年繼續增長(cháng)25美元/噸，2007增長(cháng)5美元/噸，三年間我國鉀肥進(jìn)口價(jià)增長(cháng)了554元/噸，而零售價(jià)格增長(cháng)了1500元/噸。2008年鉀肥談判遲遲未能確定，就在于國際壟斷寡頭希望繼續提高中國鉀肥價(jià)格45—80美元/噸，提高印度等國進(jìn)口價(jià)格100美元/噸。在國際寡頭控制國際供應的同時(shí)，全球鉀肥需求在生物能源發(fā)展的帶動(dòng)下迅速增長(cháng)，美國、巴西、印度、歐洲、東南亞等國發(fā)展生物能源需要新增鉀肥需求達70萬(wàn)噸(K2O)以上，但面對需求增長(cháng)，國際供應集團并沒(méi)有表示要擴大產(chǎn)量，仍要實(shí)行緊縮產(chǎn)量提高價(jià)格的策略。

中國化肥供需形勢

    1、全國氮磷肥供大于求，鉀肥不足
    與國際化肥供應趨緊略有不同，我國氮肥在1997年開(kāi)始大量盈余，而近十年來(lái)氮肥產(chǎn)量增長(cháng)了2200萬(wàn)噸(N，下同)以上，年均增長(cháng)率達到6.7%，到2007年我國氮肥產(chǎn)量超過(guò)4200萬(wàn)噸，而農業(yè)需求尚不足3100萬(wàn)噸，除去工業(yè)需求的400萬(wàn)噸左右，我國氮肥盈余已經(jīng)達到600—700萬(wàn)噸。預計2007年以后我國將新增尿素產(chǎn)能335萬(wàn)噸，氮肥產(chǎn)能將會(huì )達到4500萬(wàn)噸以上。我國磷肥長(cháng)期供不應求，尤其是高濃度的磷酸二銨和復合肥，但從2007年開(kāi)始我國磷肥不僅能滿(mǎn)足供應，而且首次實(shí)現了凈出口。2007年磷肥產(chǎn)量達到1351萬(wàn)噸(P2O5，下同)，而國內需求約1150萬(wàn)噸左右，磷肥過(guò)量200萬(wàn)噸左右。2008年，云南三環(huán)、貴州開(kāi)磷還各有一套60萬(wàn)噸磷酸二銨裝置投產(chǎn)，預計全國磷肥產(chǎn)能會(huì )達到1500萬(wàn)噸以上，屆時(shí)磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能都將超過(guò)國內需求300—350萬(wàn)噸。從1990年至今，我國經(jīng)過(guò)17年的艱苦努力，終于實(shí)現了鉀肥生產(chǎn)量250萬(wàn)噸(K2O)，年增長(cháng)率超過(guò)28%。然而對于國內消費量來(lái)說(shuō)，這些產(chǎn)量?jì)H能滿(mǎn)足需求的30%，2007年我國進(jìn)口鉀肥597萬(wàn)噸，是生產(chǎn)量的2.4倍。
    2、出口猛增，國內化肥價(jià)格大幅度增加
    由于國家給予化肥企業(yè)大量的補貼，我國化肥價(jià)格一直低于國際價(jià)格，從2004年開(kāi)始，受?chē)H化肥市場(chǎng)緊俏的影響，我國開(kāi)始大量出口化肥。2007年全年出口尿素526萬(wàn)噸，氯化銨43萬(wàn)噸，硫酸銨105萬(wàn)噸，硝酸銨26萬(wàn)噸；全年磷酸二銨出口量達到197萬(wàn)噸，磷酸一銨出口量193萬(wàn)噸，重鈣出口量111萬(wàn)噸，復合肥出口量60萬(wàn)噸，過(guò)磷酸鈣出口量24萬(wàn)噸，硝酸磷肥出口量39萬(wàn)噸。目前國際磷酸價(jià)格已經(jīng)超過(guò)10000元/噸，磷酸二銨的價(jià)格也已經(jīng)突破7000元/噸，各種化肥的價(jià)格漲幅都超過(guò)國內，雖然國家提高了出口關(guān)稅，但估計難以阻擋出口之勢。
    化肥的大量出口與硫磺等原料成本增長(cháng)同時(shí)拉動(dòng)了我國化肥價(jià)格，與2007年初相比，2008年初我國氮肥價(jià)格明顯增長(cháng)，尿素增長(cháng)6%，碳酸氫銨增長(cháng)30%，氯化銨增長(cháng)54%，而硫酸銨由于硫磺價(jià)格增高，漲幅達到100%。磷肥價(jià)格增長(cháng)幅度更大，磷酸二銨漲幅達到100%，磷酸一銨漲幅達到89%，由于大量出口，這兩種產(chǎn)品都缺貨，部分企業(yè)已經(jīng)停止報價(jià)，市場(chǎng)上有價(jià)無(wú)市。而我國特色產(chǎn)品—過(guò)磷酸鈣的價(jià)格也上漲了85%，由于養分含量低，運輸成本相應較高，所以部分市場(chǎng)的零售價(jià)漲幅更高。同樣受硫磺漲價(jià)的影響，硫酸鉀的價(jià)格大幅增長(cháng)，目前已經(jīng)超過(guò)4000元/噸。
    3、春耕用肥緊張，價(jià)格難以回落
    按往年估計，我國春耕尿素需求量約600萬(wàn)噸，冬季淡儲尿素800—1000萬(wàn)噸以保證春耕用肥，而2007年出口500多萬(wàn)噸等于將淡儲減少一半，2008年春耕尿素供應偏緊。我國春耕磷酸二銨需求量約240萬(wàn)噸，每年需要淡儲200萬(wàn)噸才能滿(mǎn)足春耕需求，2007年出口耗盡所有淡儲二銨，2008年春節南方冰雪災害又抑制了磷酸二銨的生產(chǎn)，磷酸二銨供應非常緊張。東北春耕化肥緊張較嚴重，東北化肥主要靠外調，而2007年大量出口導致東北大部分地區尿素和磷酸二銨的儲存不及往年的20%。據估計受南方冰雪災害的影響，大量蔬菜重新種植，受災油菜和小麥等作物恢復生產(chǎn)將需要36萬(wàn)噸尿素、30萬(wàn)噸碳銨、22萬(wàn)噸二銨、15萬(wàn)噸普鈣，28萬(wàn)噸氯化鉀，47萬(wàn)噸復合肥(15-15-15)，約占常年春耕用肥量的10%，各地正在積極搶運。與尿素和二銨緊張對應，2008年鉀肥進(jìn)口談判仍沒(méi)有確定，商家都在持貨待售，不出貨，春耕鉀肥供應仍緊張。

應對措施建議

    1、要高度重視春耕的肥料選用工作
    首先要保證肥料供應。目前的形勢已經(jīng)不能依靠商家來(lái)調節市場(chǎng)了，更需要各級政府來(lái)做好調配和宏觀(guān)指導工作。對氮肥來(lái)說(shuō)，應該立即著(zhù)手調配尿素、氯化銨和碳酸氫銨等滿(mǎn)足供應。對于磷肥來(lái)說(shuō)，磷酸銨生產(chǎn)主要在南方受災區域，生產(chǎn)受到影響，同時(shí)由于國際市場(chǎng)不斷漲價(jià)，出口有利可圖，雖然國家將出口關(guān)稅調整到35%，但難擋出口之勢，全國供應不易保障。雖然過(guò)磷酸鈣等低濃度磷肥產(chǎn)品相對較貴，但是貨源相對有保證，應該提前購買(mǎi)，以保證春耕有肥可用。對于鉀肥應該慎重對待，我國并非所有地區施用鉀肥都有效果，相關(guān)部門(mén)要明確這一點(diǎn)，做好指導工作。必須施用鉀肥的地區，應該首選粉狀氯化鉀，尤其是水稻等糧食作物，無(wú)需施用硫酸鉀，以減免成本。選擇哪種產(chǎn)品可以參考下表中各種產(chǎn)品的養分含量和相應的價(jià)格。但在生產(chǎn)實(shí)際中需要重視產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是磷肥、復合肥、鉀肥，看包裝袋上的標明養分含量是否達標，并且根據報價(jià)核算單位養分價(jià)格，如果每袋肥料養分含量減少1個(gè)單位，就意味著(zhù)幾元錢(qián)，而每噸就是幾十元，有的企業(yè)通過(guò)減少養分含量每噸產(chǎn)品能多賺數百元錢(qián)。
    其次，必須依靠科學(xué)施肥技術(shù)。我國農戶(hù)目前普遍存在肥料投入過(guò)量的現象，所以地方政府部門(mén)和技術(shù)推廣部門(mén)應該根據測土配方施肥原則，盡量指導農戶(hù)合理用肥。應該組織專(zhuān)家隊伍，盡可能做到入戶(hù)指導，以保證生產(chǎn)不受影響。
    2、做好春耕以后的防備工作
    從目前的發(fā)展局勢來(lái)看，春耕以后貨緊價(jià)揚的局面仍將繼續，保證供應仍是頭等大事。加強政府和企業(yè)的合作，要以政府行為加強肥料儲備工作，預防后期肥料供應不足和價(jià)格增長(cháng)帶來(lái)的被動(dòng)局面，應儲備少量尿素、氯化銨、碳酸氫銨、磷酸二銨、復合肥。嘗試拓展邊貿進(jìn)口(東北地區有得天獨厚的條件)，降低鉀肥的成本。加強技術(shù)推廣和落實(shí)，減少不必要的肥料浪費。（來(lái)源：中華商務(wù)網(wǎng)）